KI-Integration

Allgemein

Mit der KI-Integration werten KI-Agenten eingehende Dokumente im Posteingang aus – etwa Rechnungen, Bescheide, Verträge oder Energieausweise. Ein KI-Agent liest das Dokument, sucht in d+ OM nach den passenden Datensätzen (Objekt, Firma, Einheit, Vertrag usw.) und liefert das Ergebnis als strukturierte Antwort zurück. Dieses Ergebnis wird anschließend

• im Leitungsweg automatisch in den Posteingang, die Posteingang-Zuordnungen und die Vorkontierung des Rechnungsdeckblatts übernommen (siehe KI im Leitungsweg) und/oder
• dem Sachbearbeiter beim Anlegen oder Bearbeiten eines Datensatzes aus dem Posteingang im Dialog KI-Werte übernehmen zur Auswahl angeboten (siehe KI-Werte übernehmen).

Die KI schreibt dabei nur in Felder, die in der KI-Autofill-Konfiguration ausdrücklich freigegeben sind. Alle anderen Felder bleiben unberührt.

Der Ablauf im Überblick:

1. Ein Dokument kommt über eine Leitungsweg-Dokumentenquelle in den Posteingang.
2. Der Leitungsweg leitet den Posteingang an eine Station vom Typ KI weiter.
3. Der ActionService-Job Service OM KI führt den an dieser Station hinterlegten KI-Agenten aus und leitet den Posteingang danach an die nächste Station weiter.
4. Beim Verlassen der KI-Station übernimmt die Regel-Aktion Datensatz mittels KI bearbeiten die KI-Werte in die konfigurierten Felder. Über Regel-Bedingungen auf die KI-Antwort lässt sich steuern, wann das geschieht.
5. Der Sachbearbeiter prüft das Ergebnis im Posteingang und kann weitere KI-Werte über den Dialog KI-Werte übernehmen in Detaildialoge übernehmen.

Die Konfiguration im Leitungsweg (KI-Stationen, Regeln und Regel-Aktionen) erfolgt wie gewohnt über Grundeinstellungen → Posteingang (siehe Leitungswege).

Voraussetzungen

Lizenz

ACHTUNG

Alle KI-Funktionen setzen die Lizenz 700 „domizil+ KI Integration“ voraus. Ohne diese Lizenz sind die KI-Funktionen ausgeblendet bzw. gesperrt: Der Stations-Typ KI, die Regel-Aktion Datensatz mittels KI bearbeiten, das Feld-Mapping, die Auswahl von KI-Feldern in den Regeln, der Dialog KI-Werte übernehmen sowie der Kontextmenüeintrag KI-Info werden nicht angeboten, und der Job Service OM KI verarbeitet keine Posteingänge.

KI-Benutzer

In der globalen Variable 35830 GLOBAL_AI_BENUTZER wird der Benutzer (ein technischer Benutzer, der die KI-Verarbeitung im Hintergrund übernimmt) festgelegt, an den Posteingänge für die KI-Verarbeitung weitergeleitet werden. Tragen Sie diesen Benutzer als Bearbeiter der KI-Stationen ein. Der Benutzer braucht Zugriff auf die Posteingänge, die er verarbeiten soll – Posteingänge, die er nicht laden kann, bleiben auf der KI-Station liegen und werden im Protokoll des Jobs gemeldet.

Werte, die die KI in Felder schreibt, werden mit diesem Benutzer als Änderungsbenutzer gespeichert. So ist an den Datensätzen erkennbar, dass ein Wert von der KI und nicht von einem Sachbearbeiter stammt.

ActionService-Job „Service OM KI“

Der Job Service OM KI sucht im Minutentakt nach Posteingängen, die auf einer Station vom Typ KI stehen, führt den KI-Agenten der Station aus und leitet den Posteingang anschließend an die nächste Station weiter. Der Job kann nur von Administratoren eingerichtet werden.

• Maximale Verarbeitungsdauer: Zeit in Minuten für die Verarbeitung (Standard 30, höchstens 120). Nach Ablauf der Zeit wird der Job beendet; Posteingänge, die noch auf einer KI-Station stehen, werden beim nächsten Lauf verarbeitet.

Tritt bei der KI-Verarbeitung ein Fehler auf, wird der Posteingang trotzdem weitergeleitet; die Fehlermeldung („Fehler bei der KI-Verarbeitung: …“) steht dann als Text der Weiterleitung im Leitungsweg. Ist an der Station kein KI-Agent hinterlegt, lautet der Text „Kein KI-Agent für Leitungsweg … Station … konfiguriert.“

KI-Projekt

Ein KI-Projekt enthält die Zugangsdaten zum KI-Dienst. Jeder KI-Agent gehört zu genau einem KI-Projekt. Die KI-Projekte werden in der Regel von der CP Solutions GmbH eingerichtet.

Die KI-Projektliste öffnen Sie über d+ OM → KI-Integration → KI-Projektliste.

• Id: Wird vom System vergeben.
• Name: Bezeichnung des Projekts.
• Typ: Azure (Azure AI Foundry) oder Lokal.
• Endpoint, Model, Tenant ID, Client ID, Client Secret: Zugangsdaten des Projekts in Azure AI Foundry bzw. des lokalen Endpunkts.

Menü

Die Dialoge der KI-Integration finden Sie im Hauptmenü unter d+ OM → KI-Integration. Der Ordner wird nur mit der Lizenz 700 angezeigt, die einzelnen Menüpunkte setzen die unten genannten Berechtigungen voraus:

Menüpunkt	Inhalt
KI-Projektliste	Zugangsdaten zum KI-Dienst (siehe KI-Projekt)
KI-Agentenliste	Pflege, Test, Export und Import der KI-Agenten (siehe KI-Agenten)
KI-Aufgabenliste	Alle Ausführungen von KI-Agenten mit Ergebnis und Tool-Protokoll (siehe KI-Aufgaben)
KI-Autofill-Konfiguration	Freigabe der Felder, die die KI befüllen darf (siehe KI-Autofill-Konfiguration)

Information

Die KI-Autofill-Konfiguration ist Mitarbeitern der CP Solutions GmbH vorbehalten: Zu einem neuen Bereich oder Feld muss in der Regel erst eine Ableitung programmiert werden. Wünschen Sie zusätzliche Felder für die KI-Übernahme, wenden Sie sich an die CP Solutions GmbH.

Berechtigungen

Nummer	Name	Beschreibung
710010	KI-Projekte verwalten	Mit dieser Berechtigung dürfen KI-Projekte (Endpoint, Tenant ID, Client ID und Client Secret) angesehen, angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.
710020	KI-Agenten ansehen	Mit dieser Berechtigung dürfen die KI-Agentenliste und die KI-Agenten angesehen werden.
710021	KI-Agenten bearbeiten	Mit dieser Berechtigung dürfen KI-Agenten samt Nachrichten und Antwortformat angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.
710022	KI-Agenten exportieren und importieren	Mit dieser Berechtigung dürfen KI-Agenten in eine Datei exportiert und aus einer Datei importiert werden. Für den Import ist zusätzlich das Recht KI-Agenten bearbeiten nötig.
710030	KI-Aufgaben ansehen	Mit dieser Berechtigung dürfen die KI-Aufgabenliste, die einzelnen KI-Aufgaben samt Tool-Protokoll und die KI-Info im Leitungsweg angesehen werden.
710031	KI-Aufgaben ausführen	Mit dieser Berechtigung dürfen KI-Aufgaben manuell ausgeführt werden (Testlauf aus dem KI-Agenten, Ausführen in der KI-Aufgabe). Jede Ausführung verursacht Kosten beim KI-Anbieter.
901203	KI-Agent Nachrichten-Vorlagen (Konfigurationstabelle)	Mit dieser Berechtigung darf die Konfigurationstabelle 300690 (KI-Agent Nachrichten-Vorlagen) bearbeitet werden.

Information

Die KI-Station selbst und der Job Service OM KI brauchen keine dieser Berechtigungen. Ausnahme: Läuft der ActionService nicht unter dem vorgegebenen Benutzer ActionService, sondern unter einem eigenen Benutzer, braucht dieser die Berechtigung 710031 KI-Aufgaben ausführen. Der Dialog KI-Werte übernehmen richtet sich nach den Berechtigungen des Detaildialogs, in den übernommen wird.

Konfigurationstabelle

Nummer	Name	Beschreibung
300690	KI-Agent Nachrichten-Vorlagen	Vorlagen für neue Nachrichten eines KI-Agenten. Die Einträge werden im Aufklappmenü des Neu-Buttons in der Nachrichtenliste des Dialogs KI-Agent angeboten.

Versionen

Version	Neu
2026.12	Lizenz 700, Stations-Typ KI, Regel-Bedingungen auf KI-Felder, Regel-Aktion Datensatz mittels KI bearbeiten mit Feld-Mapping, KI-Autofill-Konfiguration, Dialog KI-Werte übernehmen, Nachrichten-Vorlagen für KI-Agenten
2026.13	Button KI-Nachbeschlagwortung in den Posteingang-Zuordnungen
2026.14	Export und Import von KI-Agenten, Antwortformat als Tabelle, Such-Tools für Grundstück, Energieausweis und Bescheid, Ableitungen für Vertrag, Bescheid, Energieausweis und Posteingang-Zuordnungen, automatischer Abgleich der Agent-Definition, Mandantenwechsel des Posteingangs
2026.15	KI-Knopf neben dem Sprung-Knopf der Posteingang-Verknüpfungen, Einstellung Beim Neuanlegen KI-Werte ohne Auswahldialog übernehmen, Anzeigeoptionen im Dialog KI-Werte übernehmen, Platzhalter {file}, neue Containernummer beim Mandantenwechsel, deutsche Beschriftungen im Dialog KI-Agent, Menüordner KI-Integration unter d+ OM mit eigenen Berechtigungen (Kategorie KI-Integration)